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故事發生在巴西當地的農民們生活富裕、安逸他們被基因改造的莊稼產量豐富經常陪著夜晚來到這里看鳥的游客生活在一起與此同時在他們土地的邊界處卻孕育著不安原來這片土地的合法所有者印第安人土著在暗地想要奪回屬于自己的土地讓這些人不得不在甘蔗地里以半奴隸的身份為別人工作許多年輕人選擇了自殺自殺時導致了暴亂土著中間有一個名叫納迪奧的僧人他們和一群瓜拉尼人在邊界駐扎并且宣稱這是屬于他們的土地這兩個互相對立的階級開始了針對土地的交戰但是他們彼此從未停止向對方學習終于一個年輕的僧人奧斯瓦爾多和當地農民的女兒墜入愛河.