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張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無忌（李連杰 飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中被人暗算張無忌中寒冰掌在武當山張翠山和妻子被各大門派逼迫致死張無忌也不再能練習武功只能靠張三豐每日所輸真氣得以殘活張三豐的舉動引來宋青書（鄒兆龍 飾）的妒忌他聯合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 飾）共同對付張無 忌明教圣女小昭（邱淑貞 飾）令張無忌改變命運使其先在斷崖上遇到高人治好體內寒冰毒、學會九成“九陽神功”又在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”得知蒙古郡主趙敏（張敏 飾）設計令江湖六大派圍攻光明頂想殲滅明教時張無忌決意為拯救明教赴湯蹈火