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不知從何時起蕭索的蘇格蘭街頭出現了一個神秘女子（斯嘉麗·約翰遜 Scarlett Johansson 飾）她身著皮草駕駛一輛汽車不茍言笑的面龐隱約間彌散著攝人魅力她時不時地與路邊的男人搭訕向他們問路間或載著相中的男人同歸她走向黑暗的勁頭被欲望支配的男人們緊隨其后卻全然未能覺察自己步入了怎樣的深淵男人有如飛蛾撲火被抽取了骨血只剩空空皮囊薄如蟬翼直到某個晚上女人搭載了一個相貌極其丑陋的男子他宛如怪物一般自知丑陋而深深隱藏自己女人如往常一樣接納了他而從第二天起似乎女人發現自己在悄悄發生著變化她發現了這幅皮囊的可欣賞之處享受作為女人的樂趣卻幾乎忘記了本來的面目……　　本片根據米歇爾·法貝爾（Michel Faber）的小說改編