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肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家他的父親死于內戰生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑時過境遷成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）他們是一對情侶生活中的賽吉嗜酒狂暴經常對納塔莉婭飽以老拳后者雖然痛苦不堪卻又無比沉緬于這份變態的暴力之中哈維爾愛憐這株時常為暴風雨摧殘的柔弱小花而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良以此為契機這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生…… 　　本片榮獲2011年歌雅獎最佳發型設計、最佳特效獎；2010年威尼斯國際電影節最佳劇本獎和銀獅獎最佳導演獎