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和圖可（雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾）之間的沖突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾）與杰西（亞倫·保爾 Aaron Paul 飾）明白了毒品行業之中的危險與血腥而圖可的死亡亦讓“師徒”二人失去了唯一的出貨渠道霎時間沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中杰西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道雖然短時間內收獲頗豐但接踵而至的意外讓杰西明白這并非長遠之舉 　　沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩 Anna Gunn 飾）之間的關系開始變得越來越緊張而沃爾特癌癥的好轉為兩人的感情帶來了一絲希望杰西遇見了名為簡（克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾）的女房東兩人情愫漸生可是簡曾經也是一位“癮君子”和杰西在一起她的命運又會何去何從呢