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本片以朝鮮初期時代為背景戲說了朝鮮世祖篡位的歷史亂臣后代金乃敬（宋康昊 飾）擁有看面相識人的技能但卻由于身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫 飾）還有兒子鎮衡（李鐘碩 飾）隱居于荒野漢陽最大妓院的老板娘（金惠秀 飾）專程來拜訪了金乃敬并游說他前去漢陽靠看相賺錢但卻遭到了鎮衡的不理解來到漢陽后的金乃敬步步為營賺到了大錢并得到了忠臣金宗瑞（白允植 飾）的賞識甚至獲得了國王的信賴可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了國王的親弟弟首陽大君（李政宰 飾）爭奪王位的爭斗中并且還連累了已經改名換姓中了狀元的兒子鎮衡金乃敬決定幫助金宗瑞和小國王破壞首陽大君的陰謀可是他能看透人心卻不能決定人的命運歷史的洪流還是不停地流逝著